陶瓷新材料行业——系统化思维引领产业发展-j9集团
2022-07-12
来源：星一研究院
作者：星一研究院
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2022年7月10日，星一研究院&正和岛资本服务中心之行业学习会主题：新材料行业。本期由星一研究院成员王婧婷作为主分享人，分析新材料行业发展趋势，探究高性能陶瓷的市场机遇与挑战；特邀行业专家畅谈高性能陶瓷的技术路径及企业战略；解析同行业国内外对比，一窥国内特种陶瓷龙头国瓷材料。
特邀嘉宾：
（排名不分先后）
曹剑武 结构陶瓷材料专家、日本材料系统工程工学博士
杨 政 湖南精城特种陶瓷有限公司总经理、清华大学材料学专业研究生
高 正 山东金卡材料科技有限公司总经理
崔力悦 淄博赛纳新材料科技有限公司总经理
行业分享—王婧婷：
新材料是指新进发展或正在研发的性能超群的一些材料，具有比传统材料更为优异的性能。从材质的角度分类，分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和复合材料，从功能应用领域和形态与结构上也会进行其他不同的分类。
人类对材料的使用最早可追溯到万年前，例如高分子材料中的木材、皮革、纤维，复合材料例如稻草、泥巴，以及陶瓷及无机材料中的石头、火石煤等。随着科技技术的发展，金属材料、高分子材料等新材料越来越多进入人们的工作和生活中。
从新材料行业全球布局看，美国、德国、日本在新材料行业中具有一个领先地位，中国也在该领域迅速崛起。
从我国市场规模看，新材料产业正处于由中低端产品自给自足向中高端产品自主研发、进口替代的过渡阶段，位于全球新材料产业的第二梯队，但与美、日等国家仍有差距。中国新材料市场年复合增长率为10%以上，预计2025 年新材料产业总产值增加至10 万亿。
我国高端新材料依赖进口程度高，高端新材料国产替代创新需求大。
新型无机非金属材料中的高性能陶瓷是本次分享的重点，它是《十四五规划》大力推动发展的高端新材料之一。
先进陶瓷指采用高纯度、超细人工合成或精选的无机化合物为原料，具有精确的化学组成，精密的制造加工技术和结构设计，并具有优异特性的陶瓷。
先进陶瓷分类：
1、结构陶瓷是指能作为工程结构材料使用的陶瓷，在应用方面主要利用其力学机械、热及部分化学功能，特点是高强度、高硬度、高弹性模量、耐高温、耐磨损、抗热震；
2、功能陶瓷应用是主要利用其非力学性能的先进陶瓷材料，这类材料具有一种或多种功能，如电学、磁学、光学、热学、化学、生物等；有的有耦合功能，如压电、压磁、热电、电光、声光、磁光等。
先进陶瓷在国内的市场占比：功能陶瓷占70%，结构陶瓷占30%。
上游主要为各种陶瓷粉体原料供应商以及设备制造商、各种陶瓷助剂供应商等；中游为各种先进陶瓷零部件的加工与制造；下游为先进陶瓷产品的各种应用。
先进陶瓷制备工艺分四个阶段：粉体制备、胚体成型、胚体烧结、精加工。
全球先进陶瓷的市场规模逐年攀升，预计2024年将达到1346亿美元。
电子陶瓷是功能陶瓷最主要的一类，其市场份额占功能陶瓷市场比例较高，是一种运用电、光、瓷性质来制造电子元器件的陶瓷材料，可广泛应用于通信、工业、汽车等领域。电子陶瓷产业受原料陶瓷粉体影响大，行业龙头企业集中于日、韩、台系厂商。
国内电子陶瓷企业向高端化、高附加值转型升级的方向不断推进。预计我国电子陶瓷市场规模以年复合增长率15%的速度在2023年将达到1145.4 亿元。
电子陶瓷上游包括制备基础粉、配方粉等供应商，中游为电子陶瓷材料及其元器件，下游应用于消费电子类产品、通信、汽车工业、数据传输及其他电子产品。
钛酸钡陶瓷（mlcc）作为全球电容器市场的最主流产品，是全球市占率最高的电容器产品，被称为电子陶瓷的产业支柱。
总结：
先进陶瓷按其特性可分为结构陶瓷和功能陶瓷。
目前，先进陶瓷国内市场上结构陶瓷大约占30%，功能陶瓷占70%。
全球先进陶瓷产业目前主要集中在北美和日本，尤其以日本、美国、欧洲为代表的国家和地区先进陶瓷发展处于领先地位。国内先进陶瓷市场规模较小，产品以电子陶瓷为主，国产替代趋势明显。
展望：
先进陶瓷按其特性可分为结构陶瓷和功能陶瓷。
目前，先进陶瓷国内市场上结构陶瓷大约占30%，功能陶瓷占70%。
全球先进陶瓷产业目前主要集中在北美和日本，尤其以日本、美国、欧洲为代表的国家和地区先进陶瓷发展处于领先地位。国内先进陶瓷市场规模较小，产品以电子陶瓷为主，国产替代趋势明显。
嘉宾交流：
特别说明：
本文摘选自微信公众号「星一研究院」文章《第四十四期｜陶瓷新材料行业——系统化思维引领产业发展》（有删减）
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